Ihr Spezialist für Absolute Return und Wertsicherung

 

HM Trust AG

 

Kapitalanlagerisiken

Bei der HMT ist das unabhängige Risikomanagement ein integraler Bestandteil des Kapitalanlagemanagements und daher auf verschiedenen Ebenen in den Investmentprozess eingebunden. Einen besonderen Schwerpunkt bildet der Bereich der Risikoanalyse und -bewertung. Die HMT berechnet und überwacht die regulatorisch und vertraglich bedingten Risikokennziffern der jeweiligen Mandate. Hierzu gehören insbesondere Mischung und Streuung der Kapitalanlagen, Messungen zum Gesamtrisiko wie Value at Risk und Leveragefaktor sowie die Einhaltung individueller Anlagebedingungen. Darüber hinaus nutzt die HMT ergänzende Methoden wie z.B. Fondspreisuntergrenzen, Szenarioanalysen sowie ein proprietäres Frühwarnsystem für Bonitätsrisiken.