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HM Trust AG

 

Nachhaltigkeitsfonds

Das Thema Nachhaltigkeit erweitert die Kriterien Rendite, Sicherheit und Liquidität in der Kapitalanlage um eine vierte, immer wichtiger werdende Dimension. Nachhaltige Spezialfonds gestalten wir anlegerindividuell und mit einem maßgeschneiderten Set von Nachhaltigkeitskriterien, die die Strategie und die Werte des Kunden optimal umsetzen. Bei unseren nachhaltigen Publikumsfonds bieten wir zum einen Fonds, die sich an anerkannten Marktstandards für eine nachhaltige Kapitalanlage orientieren und die mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet sind, sowie zum anderen auch einen nachhaltigen Themenfonds zur Investition in Unternehmen, die Produkte für ein nachhaltiges, zukunftsorientiertes Wirtschaftswachstum entwickeln und herstellen.

ESG-Fonds mit FNG-Siegel:
Nachhaltig sicher – sicher nachhaltig

Die HanseMerkur Trust-ESG-Fonds vereinen aktives Fondsmanagement und regelbasierte Wertsicherung mit einer transparenten und professionellen Nachhaltigkeitsstrategie. Die Nachhaltigkeitsstrategie der Fonds orientiert sich an den Marktstandards des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und integriert zudem weitere, darüberhinausgehende Nachhaltigkeitskriterien. Das FNG ist der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum und verleiht das Eurosif Transparenzlogo sowie das FNG-Siegel.

Eurosif Transparenzlogo

Die Fonds HMT Wertsicherung 94 ESG, HMT Euro Aktien Protect ESG und HMT Corporates RiskControl ESG sind alle mit dem Eurosif Transparenzlogo zertifiziert.

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die HanseMerkur Trust sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.

FNG-Siegel

Die Fonds HMT Wertsicherung 94 ESG, HMT Euro Aktien Protect ESG und HMT Corporates RiskControl ESG sind alle mit dem FNG-Siegel (und jeweils 1 Stern) zertifiziert.

Investmentfonds mit FNG-Siegel entsprechen dem vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist.

Der Qualitätsstandard umfasst folgende Mindestanforderungen:

  • Transparente und verständliche Darstellung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds im Rahmen des Eurosif Transparenz Kodex und des FNG-Nachhaltigkeitsprofils
  • Ausschluss von Rüstung und Waffen, Kernkraft (inklusive Uranbergbau), Kohle (Bergbau und bedeutsame Verstromung), Fracking und Ölsanden
  • Ausschluss bei systematischen oder schwerwiegenden Verstößen gegen die Kriterien des UN Global Compact
  • Analyse aller Unternehmen und Staaten auf Nachhaltigkeitskriterien (soziale und ökologische Verantwortung, gute Unternehmensführung, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen).

Die drei HanseMerkur Trust-ESG-Fonds erhalten jeweils 1 Stern für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Sie haben hierfür zusätzliche Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards und Impact (Titelauswahl, Engagement und KPIs) erzielt.

Weitere Informationen zum ESG-Profil der Fonds finden Sie bei den jeweiligen Berichten zu den Fonds.

HMT Wertsicherung 94 ESG

Der HMT Wertsicherung 94 ESG investiert in Aktien und Anleihen nachhaltiger Emittenten aus dem Euroraum. Der Fonds kombiniert eine aktive Asset Allokation und Einzeltitelselektion mit einer dynamischen, prognosefreien und regelbasierten Wertsicherungsstrategie. Durch die Wertsicherung soll auch im Falle deutlicher Verluste an den Kapitalmärkten eine Wertuntergrenze von 94% auf Kalenderjahresbasis eingehalten werden. (Es gibt keine rechtliche Garantie oder Gewähr, dass die Wertuntergrenze eingehalten wird.) Das mittelfristige Renditeziel des Fonds beträgt Geldmarkt plus 2,5% p.a.

Weitere Informationen zum HMT Wertsicherung 94 ESG: ESG-Report, FNG-Siegel, FNG-Nachhaltigkeitsprofil, Eurosif-Transparenzkodex.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Universal-Investment-GmbH, auf deren Internetseite Sie die offiziellen Fondsdokumente finden können: Anteilklasse I | Anteilklasse R.

HMT Euro Aktien Protect ESG

Der HMT Euro Aktien Protect ESG investiert in Aktien nachhaltiger Unternehmen aus dem Euroraum und setzt börsengehandelte Optionen zur Absicherung gegen stärkere Kursverluste ein. Bei der Aktienauswahl investiert der Fonds bevorzugt in solche Titel, die gemäß eines „Best-in-Transition-Effektes“ im Bereich ESG über besondere Kurschancen verfügen. Zur Absicherung gegen größere Aktienmarkt-Drawdowns kauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50. Eine explizite Wertuntergrenze gibt es dabei nicht. Gleichzeitig verkauft der Fonds Call-Optionen auf Einzelaktien, um die Absicherungskosten aus den Put-Optionen durch Prämieneinnahmen gegenzufinanzieren.

Weitere Informationen zum HMT Euro Aktien Protect ESG: ESG-Report, FNG-Siegel, FNG-Nachhaltigkeitsprofil, Eurosif-Transparenzkodex.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Universal-Investment-GmbH, auf deren Internetseite Sie die offiziellen Fondsdokumente finden können: Anteilklasse I | Anteilklasse R.

HMT Corporates RiskControl ESG

Der HMT Corporates RiskControl ESG investiert in in-Euro-begebene Unternehmensanleihen nachhaltiger Emittenten, wobei der Anlageschwerpunkt auf Unternehmen aus dem Euroraum und mit Investment-Grade-Rating liegt. Die Nutzung von Renditechancen durch Beimischung von internationalen Emittenten und von High-Yield-Anleihen ist möglich. Der Investmentprozess ist aktiv, systematisch und benchmarkfrei. Für die Einzeltitelselektion nutzt der Fonds das proprietäre HMT-Frühwarnsystem für Bonitätsrisiken, das täglich eine Vielzahl von Fundamental-, Markt-, Sentiment- und Nachhaltigkeitsdaten quantitativ verarbeitet und in ein Scoring-System für die einzelnen Unternehmen aggregiert. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite.

Weitere Informationen zum HMT Corporates RiskControl ESG: Fondskommentar, ESG-Report, FNG-Siegel, FNG-Nachhaltigkeitsprofil, Eurosif-Transparenzkodex.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Universal-Investment-GmbH, auf deren Internetseite Sie die offiziellen Fondsdokumente finden können: Anteilklasse I | Anteilklasse R.

Weitere Nachhaltigkeitsfonds

HMT Aktien Bessere Welt

Der HMT Aktien Bessere Welt ist ein aktiv gemanagter, globaler Aktienfonds, der als Anlageziel einen hohen Wertzuwachs bei breiter Diversifikation anstrebt. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen mit technologischen Wettbewerbsvorteilen und innovativen Geschäftsmodellen, die zu einem nachhaltigen, zukunftsorientierten Wirtschaftswachstum beitragen. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen weitgehend diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-Up-Investmentansatzes. Wechselkursrisiken aus der globalen Diversifikation des Fonds können durch Derivate abgesichert werden.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Universal-Investment-GmbH, auf deren Internetseite Sie die offiziellen Fondsdokumente finden können: Anteilklasse IAnteilklasse IP | Anteilklasse R.