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HM Trust AG

 

Risikomanagement

Das Risikomanagement der HanseMerkur Trust AG (HMT) folgt einem klar strukturierten Risikomanagement-Prozess, der eine vollumfängliche Identifikation, Bewertung, Steuerung, Controlling sowie Kommunikation der wesentlichen Risiken sicherstellt.

Die Steuerung der Risiken erfolgt mittels festgelegter Vorgaben, Abläufe und interne Kontrollmechanismen, sowohl auf Fondsebene als auch auf Ebene des Unternehmens. Einen besonderen Schwerpunkt bildet bei der HanseMerkur Trust der Bereich der Risikoanalyse und -bewertung.

Das unabhängige Risikomanagement der Kapitalanlagerisiken der einzelnen Mandate in Form von Publikumsfonds und individuellen Spezialfonds ist integraler Bestandteil des Kapitalanlagemanagements und geht regelmäßig über die jeweiligen aufsichtsrechtlichen und einzelvertraglichen Anforderungen hinaus.

Mit dem Frühwarnsystem für Bonitätsrisiken verfügen wir über ein wertvolles Instrumentarium, mit dem wir für unsere Kunden umfangreiche Marktanalysen und individuelle Risikobewertungen zu Kreditrisiken von Unternehmens- und Staatsanleihen zur Verfügung stellen.

Die HMT befindet sich in der Entwicklung hin zu einem nachhaltigeren Unternehmen mit nachhaltigen Lösungen für unsere Kunden. Die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken wird bei der HMT in allen Aspekten des Risikomanagements, von der Identifikation bis hin zur Berichterstattung sowie auch in der Geschäfts- und Risikostrategie vorgenommen bzw. angemessen berücksichtigt.  Aufgrund dieses umfassenden Charakters von Nachhaltigkeitsrisiken kommt dem effektiven Management dieser Risikofaktoren in allen Fonds der HMT eine zentrale Rolle zu.

Auf strategischer Ebene unterstützen wir institutionelle Anleger bei der Entwicklung und Implementierung von Kapitalanlage- und Risikostrategien. Im Bereich der Risikoidentifikation begleiten wir unsere Kunden bei der Identifikation von Risikotreibern sowie der Durchführung und Dokumentation einer regelmäßigen, strukturierten Risikoinventur.

Auch in den Bereichen Risikocontrolling und -kommunikation sind wir seit langer Zeit ein verlässlicher Partner. Im Rahmen einer Investmentberatung übernehmen wir Aufgaben des Risikocontrollings. Zudem erstellen wir individuelle Risikoreportings zur Überwachung von Anlagegrenzen und Risikokapitalvorgaben und begleiten unsere Kunden bei Bedarf auch gerne bei ihren regelmäßigen Kapitalanlagesitzungen.